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Walt, Mike et Todd font disparaître les pr … Walt, Mike et Todd font disparaître les preuves liées au meurtre du jeune garçon dans le désert. Jesse, bouleversé, refuse d'y participer et souhaite que Todd s'en aille. Walt refuse, voyant un certain potentiel en lui. Mike, quant à lui, est constamment surveillé par la DEA, ce qui le pousse à remettre en cause son association avec Walt. Tout comme Jesse, Mike souhaite s'arrêter là et vendre son stock de méthylamine à Declan, un contact de Phoenix, pour éviter que les ennuis n'empirent. Mais Walt refuse, voulant toujours continuer la production. Comme il le dit à Jesse, ce n'est ni la drogue, ni l'argent qui l'intéresse, ce qui compte pour lui, c'est « l'empire » qu'il souhaite bâtir. Walt tente alors de soustraire le stock de méthylamine à ses futurs ex-partenaires, mais Mike le surprend et l'enferme le temps que la transaction se fasse. Il finit par s'échapper et dérobe la méthylamine. Fou de rage, Mike est sur le point de l’assassiner, mais Walt a un plan, et parvient une fois encore à avoir le dessus.
De son côté, Skyler fait part à Marie de ses inquiétudes concernant le futur de ses enfants, estimant que Walt constitue un réel danger pour leur sécurité. Marie ne comprend pas, et souhaite savoir pourquoi il serait un danger. Skyler garde le silence. Un soir, Walt invite Jesse à venir dîner avec eux, à la grande surprise de Skyler, qui l'avait déjà rencontré un an auparavant, au tout début de leur association criminelle. Le couple se déchire toujours plus, jour après jour.se déchire toujours plus, jour après jour.
, Jesse, qui était sur le point de mettre le … Jesse, qui était sur le point de mettre le feu à la demeure de la famille White, s'est ravisé pour une raison inconnue. Walt, arrivant sur les lieux, décide de cacher la vérité à ses proches et invente une histoire de pompe à essence défectueuse. Il décide alors d'amener sa famille à l'hôtel pour la protéger de Jesse.
Deux des hommes de Saul se mettent sur la piste de Jesse pour le retrouver afin que Walt puisse lui faire entendre raison, mais Saul émet des réserves sur cette possibilité à ce stade. Il propose à Walt d'éliminer Jesse une bonne fois pour toutes, mais Walt se refuse à envisager cette solution. Dans la chambre d'hôtel, Skyler suggère également à Walt d'éliminer Jesse.
En réalité, Jesse se trouve en compagnie de Hank qui l'a empêché à temps de brûler la maison. Après une discussion où il réussit à le calmer et le persuader de coopérer, il finit par l'amener chez lui. Jesse raconte alors à Hank et son coéquipier Steve Gomez tout ce que Walt et lui-même ont fait tout au long de leur entreprise criminelle.
C'est alors que Walt propose à Jesse une rencontre dans un lieu public. Hank et Gomez y voient l'opportunité de piéger Walt en équipant Jesse d'un micro pour enregistrer la conversation. Jesse accepte difficilement l'idée, pensant que Walt utilise le prétexte de cette rencontre pour l'assassiner. Hank est conscient de cette possibilité, mais y voit une autre opportunité : l'arrêter en flagrant délit pour le meurtre de Jesse.
Au dernier moment, alors que la rencontre allait se produire, Jesse aperçoit un homme à l'air menaçant surveillant quelque chose dans la direction de Walt. Pensant que cet individu a été chargé par Walt de l'assassiner, Jesse change d'avis : au lieu d'aller vers Walt, il l'appelle d'une cabine publique pour le menacer, avant d'être récupéré par Hank, furieux de cet échec. Jesse lui propose alors un autre moyen de faire tomber Walt. Ce dernier se résigne à entrer en contact avec Jack pour lui proposer un nouveau contrat d'assassinat. proposer un nouveau contrat d'assassinat.
, Walt, Mike et Jesse roulent dans le désert … Walt, Mike et Jesse roulent dans le désert pour rencontrer Declan, avec une nouvelle proposition : Walt garde la méthylamine pendant que Declan devient leur nouveau distributeur. Mais Mike souhaite toujours en finir avec Walt et décide de céder sa part de méthylamine contre cinq millions de dollars. D'abord méfiant et réticent, se demandant où serait son intérêt, Declan finit par accepter, convaincu par l'audace de Walter, qui se pose en expert inégalé et affirme que ses bénéfices en tant que simple distributeur seront supérieurs à ce qu'il obtiendrait en produisant lui-même une méthamphétamine de qualité inférieure. Dans les locaux de la société d'extermination, Mike fait ses adieux à Jesse, qui veut aussi s'en aller, mais Walt fait tout pour le retenir. À la station de lavage, Skyler, totalement impuissante, voit débarquer Walt et Jesse venus récupérer leur stock de méthylamine que Walt avait volé à Mike.
Poussé dans ses retranchements par Walt, Jesse décide finalement de s'en aller. Walt continue la production, trouvant en Todd un apprenti idéal.
Mike, quant à lui, place pour sa petite-fille et pour ses associés emprisonnés l'argent qu'il vient de gagner. Il apprend, grâce au mouchard que Walt avait placé dans le bureau de Hank, que son appartement va être perquisitionné par la DEA quelques heures plus tard. Il en profite pour faire disparaître tous les éléments compromettants , et la DEA ne trouve rien. Ne voulant pas abandonner, et malgré la pression de ses supérieurs, Hank décide de se concentrer sur Dan, l'avocat des neuf hommes de main de Mike emprisonnés. Dan est arrêté à la banque, en flagrant délit. En effet, c'est lui qui se chargeait de remplir les coffrets des détenus et de Kaylee avec l'argent du trafic.
Pendant ce temps, Walt vient rendre visite à Hank dans son bureau pour, une nouvelle fois, prétendre lui parler de ses problèmes avec Skyler. Lorsque Hank s'absente quelques minutes, Walt retire le micro qu'il avait posé quelque temps auparavant. Hank est alors informé de l'arrestation de Dan, qui est sur le point de leur livrer Mike. Walt, qui entend la conversation, décide de prévenir Mike, en train de jouer avec sa petite-fille au parc ; mais il est trop tard, la police est déjà sur les lieux. Mike n'a plus d'autre choix que de quitter le pays. Il demande alors à Walt d'aller lui chercher un sac qu'il a caché à l'aéroport. Walt obtempère et le rejoint près d'une rivière. En échange du sac, Walt veut connaitre le nom des neuf hommes de mains de Mike, afin de s'assurer qu'ils gardent le silence, même une fois Mike parti. Ce dernier refuse, provoquant la colère de Walt. Mike lui sort alors ses quatre vérités : à ses yeux, les affaires auraient pu continuer avec Gustavo Fring si Walter avait su rester à sa place, et tout s'est écroulé à cause de son ego surdimensionné. Il lui arrache le sac des mains et se dirige vers sa voiture, Walt part vers la sienne, semblant ravaler sa rage et sa rancœur. Mike ouvre le sac et s'aperçoit qu'il y manque son pistolet ; c'est alors que Walt surgit et lui tire dessus à travers la vitre, avec l'arme qu'il lui avait subtilisée. Mike parvient à s'échapper mais perd le contrôle de sa voiture non loin de là. Walt est certain de l'avoir gravement touché, mais est saisi par la peur, connaissant sa robustesse et ses exceptionnels talents de tueur ; il s'avance prudemment, cherchant à l'achever, mais la voiture est vide. Il suit ses traces et le découvre, assis sur un rocher près de la berge, quelques mètres en contrebas, mortellement blessé. Walt réalise alors qu'il aurait pu obtenir le nom des neuf hommes directement par l'intermédiaire de Lydia, et lui dit être désolé. Mike lui ordonne alors de se taire et de le laisser mourir en paix. se taire et de le laisser mourir en paix.
, Sur le parking d'un café, Todd informe Wal … Sur le parking d'un café, Todd informe Walt par téléphone qu'il a repris, avec son oncle, les affaires autour de la méthamphétamine bleue, à la suite d'un « différend » avec Declan.
En salle d'interrogatoire, Hank retrouve Jesse. Il lui propose de l'aider, de faire en sorte qu'il puisse repartir libre s'il lui dit tout ce qu'il sait sur Walt ; mais le jeune homme, n'appréciant guère Hank, refuse toujours de parler.
Marie, de son côté, tente une nouvelle fois de faire venir Walter Junior chez elle, prétextant un problème d'ordinateur. Prenant les devants, Walt avoue à son fils le retour de son cancer afin de le culpabiliser de sorte qu'il reste à la maison pour la soirée. Ne voyant pas son neveu arriver, celle-ci pousse Hank à tout révéler à ses supérieurs. Mais Hank souhaite toujours avoir des preuves solides avant d'inculper son beau-frère.
Marie, Hank, Skyler et Walt se retrouvent tous au restaurant, dans une ambiance extrêmement tendue, afin de discuter de la situation. Walt et Skyler souhaitent que leurs enfants soient laissés en dehors de tout ça, mais Hank affirme être prêt à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Aucun compromis ne sera trouvé entre les deux familles autrefois très proches et aujourd'hui en guerre. En partant, Walt donne un DVD à son beau-frère, le DVD de ses « aveux ». En le visionnant, Hank s'aperçoit qu'il ne s'agit absolument pas d'une confession, mais d'un piège. En effet, le chimiste y affirme que Hank a, grâce à son statut et ses relations à la DEA, monté un véritable empire de la drogue dont Walt n'était qu'un pion, contraint par la force et l’argent de préparer de la méthamphétamine. Walt affirme aussi que son beau-frère a enlevé ses enfants durant des mois pour l'obliger à se taire, qu'il a été contraint de payer les soins de celui-ci avec l'argent de la drogue à la suite de sa tentative d'assassinat par le cartel, ou encore de fabriquer une bombe artisanale pour que Hank se débarrasse de son ancien associé, Gustavo Fring. Hank, complètement abasourdi devant cette vidéo, mesure toute l'ampleur du machiavélisme de son beau-frère, et réalise qu'il pourrait bien tomber pour complicité à cause de l'argent que Marie a effectivement reçu de Skyler lors de son hospitalisation, chose qu'il ignorait. Dans une impasse totale, mais aussi dans la crainte que Walt ne diffuse ce DVD à grande échelle, il ne sait plus quoi faire.
Dans le désert, Walt retrouve Saul et Jesse, fraîchement sorti de garde à vue. Il propose à son ancien partenaire de prendre une nouvelle identité pour quitter la ville au plus vite. Hésitant, car craignant que Walt ne le manipule une fois de plus ou ne décide de le supprimer, Jesse accepte finalement sa proposition, en larmes. Saul organise tout pour ce nouveau départ et son garde du corps accompagne Jesse à l'endroit où il doit rencontrer l'homme qui va le relocaliser. Mais, en fouillant dans ses poches, Jesse s'aperçoit que son pochon de marijuana a disparu. Il comprend alors que Huell le lui a subtilisé en douce, sous l'ordre de Saul, afin de ne pas compromettre l'opération ; il fait alors rapidement le rapprochement avec la disparition inexpliquée de sa cigarette contenant une fiole de ricine, des mois plus tôt, alors qu'il s'était rendu au cabinet de l'avocat, juste avant que le petit Brock ne soit empoisonné. Refusant de monter dans le véhicule qui repart sans lui, le jeune homme, furieux, retourne alors au cabinet de Saul, le frappe violemment, puis le menace avec une arme afin qu'il lui avoue tout sur cet épisode nébuleux. L'avocat confirme alors les soupçons de Jesse : à l'époque, Walt lui avait effectivement demandé de récupérer la cigarette contenant la ricine dans ses poches pour faire porter la responsabilité de l'empoisonnement de Brock sur Gus Fring , afin de convaincre Jesse de coopérer à l'assassinat de Gus. Une fois son calvaire terminé, Saul prévient Walt de la situation. Ce dernier passe alors rapidement récupérer un pistolet caché à la station de lavage. Littéralement bouleversé de rage, Jesse se précipite au domicile de la famille White, s'introduit dans la maison et y vide un bidon d'essence.ns la maison et y vide un bidon d'essence.
, La fusillade dans le désert vient tout jus … La fusillade dans le désert vient tout juste de prendre fin. L'agent Gomez est mort et Hank est blessé à la jambe. Alors que « l'oncle » Jack est sur le point d'achever ce dernier, Walt s'interpose vivement en le suppliant de ne pas faire cela. Il va même jusqu'à lui proposer les 80 millions de dollars enterrés sous leurs pieds contre la vie de son beau-frère. Mais Jack a déjà fait son choix : il tue Hank, puis ordonne à ses hommes de commencer à creuser pour trouver les barils remplis de billets. Il décide néanmoins d'en laisser un à Walt car son neveu Todd respecte beaucoup le chimiste. Walt n'a d'autre choix que d'accepter, mais, envahi par la haine, il rappelle à Jack leur marché initial : il doit tenir sa parole et supprimer Jesse, désignant le jeune homme caché sous une voiture. Au moment où les hommes de Jack s'apprêtent à le tuer, Todd propose à son oncle de l'emmener avec eux, afin qu'ils puissent l'interroger et savoir ce qu'il a dévoilé aux hommes de la DEA.
En repartant du lieu au volant de sa voiture, Walt tombe en panne car son réservoir d'essence a été percé par une balle. En poussant le dernier baril qu'il lui reste, il marche longuement dans le désert avant de tomber sur une petite maison isolée où vit un vieil indien. Contre une forte somme d'argent, il lui propose alors de racheter sa vieille camionnette.
Marie débarque à la station de lavage. Déterminée et armée de confiance, elle avoue à Skyler que Hank vient tout juste d'arrêter Walt. Elle lui affirme aussi qu'elle fera tout son possible pour l'aider à se sortir de cette affaire, mais uniquement si sa sœur lui remet toutes les copies du DVD accusant Hank et si elle accepte de révéler toute la vérité à Walter Junior. Résignée et désemparée, Skyler accepte. Devant les révélations qui lui sont annoncées, l'adolescent craque, refusant de croire sa mère et sa tante, puis estimant que sa mère ne vaut pas mieux que son père si elle dit vrai et l'a protégé pendant aussi longtemps.
De son côté, Jesse, après avoir été interrogé et torturé par les hommes de Jack, se voit contraint de préparer à nouveau de la méthamphétamine avec Todd. Pour lui faire comprendre qu'il n'a pas le choix, il le menace avec une photo du petit Brock et de sa mère. Pendant ce temps, Walt, de retour chez lui, prépare ses bagages frénétiquement. C'est à ce moment que sa famille rentre également. Son épouse et son fils, le croyant en état d'arrestation, sont sidérés de le voir ici et ne comprennent pas ce qu'il se passe. Walt leur ordonne de faire leurs valises au plus vite afin de partir avec lui, mais Skyler, persuadée que son mari s'en est sorti en tuant Hank, refuse de l'écouter. Armée d'un couteau de cuisine, elle le menace et le blesse à la main. Une bagarre entre les deux époux fait rage, celle-ci ne prend fin que lorsque Junior s'interpose pour prendre la défense de sa mère et décide d’appeler la police. Walt, complètement sous le choc devant la réaction de sa famille à son égard, s'enfuit en emportant Holly avec lui.
La police est prévenue de l’enlèvement de Holly et lance un avis de recherche du chimiste et sa fille. Alors que les forces de l'ordre auditionnent la famille White à son domicile, le téléphone sonne : c'est Walt. En larmes et bouleversé, celui-ci se montre apparemment très en colère envers sa femme, l'insultant, l'accusant d'avoir tenté de le doubler, de ne jamais avoir cru en lui et de ne jamais avoir voulu l'écouter. Il lui confirme aussi que Hank est bien mort et qu'il lui arrivera la même chose si elle continue sur cette voie. Il s'agit en fait d'un habile stratagème, cette fois pour la bonne cause : ce faisant, et se sachant sur écoute, il innocente partiellement Skyler, faisant d'elle sa victime plutôt qu'une complice . Après cet appel déchirant, Walt dépose sa fille dans une caserne de pompiers et s'en va attendre le contact de Saul qui lui permettra de changer d'identité. Walt charge ses valises et son baril rempli de billets dans la voiture avant de disparaître.lets dans la voiture avant de disparaître.
, Walter et Todd s'arrangent pour faire disp … Walter et Todd s'arrangent pour faire disparaître le corps et la voiture de Mike sans le dire à Jesse, qui est chassé par Walt. Ce dernier contacte ensuite Lydia pour obtenir la liste des noms des neuf hommes de Mike, mais elle sait qu'en obtempérant, elle sera devenue inutile et pourra être tuée à son tour ; elle propose donc à Walt d'étendre le marché de la méthamphétamine bleue à la République tchèque, un projet qu'elle montait avec Gus Fring avant que Walt ne le tue. Walt accepte, gardant donc pour plus tard la ricine qu'il comptait utiliser. Walt obtient finalement les noms, et confie à Jack la tâche d'organiser leur exécution simultanée dans plusieurs prisons, le tout en l'espace de deux minutes. L'opération est un succès, et Hank, qui vient de l'apprendre, confie à Walter être horrifié et désemparé, ayant la sensation de « chasser un monstre », sans préciser la nature de l'événement qui l'a mis dans cet état, et sans savoir qu'il a en face de lui le commanditaire.
Trois mois passent, le marché de Walt est florissant. Avec le temps, Skyler apparaît apaisée, ce qui fait penser à Marie qu'elle devrait lui rendre ses enfants. Skyler force donc la main de Walter en l'amenant dans le local d'une consigne où elle a entreposé tout l'argent liquide qu'elle n'a pas pu blanchir via la station de lavage, tant le montant est important. Devant l'énorme tas de billets, elle lui demande quand il en aura enfin assez, le suppliant de comprendre qu'elle veut retrouver ses enfants et sa vie d'avant. Walter réalise alors qu'il n'a plus de raison valable de continuer. Quelques jours plus tard, après avoir donné deux sacs remplis de billets à Jesse, Walt annonce à son épouse qu'il arrête. Les enfants rentrent chez leurs parents, la vie reprend son cours et l'entreprise criminelle de Walter semble désormais appartenir à un passé révolu. Mais lors d'un repas en famille chez les White, Hank trouve par hasard dans la salle de bain le recueil de poèmes de Walt Whitman que Gale avait offert à Walter, dédicacé à « W.W. ». Le policier réalise soudain que Heisenberg n'est autre que son beau-frère.Heisenberg n'est autre que son beau-frère.
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, Mike rend visite au propriétaire de la bla … Mike rend visite au propriétaire de la blanchisserie ainsi qu'à l'ensemble des anciens employés de Gus désormais en prison afin de s'assurer qu'ils garderont le silence.
Saul fait visiter à Mike, Walt et Jesse plusieurs lieux qui pourraient servir de labo pour relancer la production de « meth ». Finalement, Walt décide de faire appel à une société d'extermination de parasites : à chaque fois que la société prendra en charge une maison, le labo sera monté, puis démonté à la fin de l'opération, et ainsi de suite, afin de créer une sorte de labo mobile, les traitements chimiques inhérents à l'opération masquant les effluves liées à la production de la drogue de synthèse. Leur première production se passe bien, mais au moment de répartir le gain final , un conflit naît entre Walt et Mike, ce dernier exigeant qu'une portion significative soit allouée à ses anciens subordonnées pour acheter leur silence.
En parallèle, Jesse décide de rompre avec Andrea et de s'éloigner de Brock afin qu'ils soient en sécurité et loin de cet univers. De son côté, Skyler, en apprenant que Walt va revenir vivre à la maison, est littéralement au bord de la crise de nerfs. Marie, choquée par le comportement de sa sœur, souhaite avoir des réponses en discutant avec Walt, qui tourne une nouvelle fois la situation à son avantage : il explique que Skyler se sent mal par rapport à l'état de Ted Beneke et révèle ainsi qu'elle a eu une liaison avec lui.e ainsi qu'elle a eu une liaison avec lui.
, Walt rend visite à Hank, dans son nouveau … Walt rend visite à Hank, dans son nouveau bureau de chef de service, prétextant vouloir lui parler de ses problèmes de couple avec Skyler. Il profite d'une courte absence de Hank pour poser un micro. Walt, Mike et Jesse doivent rapidement prendre une décision concernant Lydia, qu'ils soupçonnent d'avoir simulé une filature de la DEA sur ses bidons de méthylamine. Ils se rendent vite compte de leur erreur : il s'avère que son stock est en fait filé, mais par une autre unité de la DEA. Mike est toujours décidé à la tuer, l'estimant capable de trahison. Pour sauver sa peau, son stock étant inutilisable, Lydia leur fournit un tuyau concernant un train rempli de méthylamine. Mike est réticent à l'idée de braquer le train en plein désert, à l'inverse de Walt. Pour les aider dans le braquage, ils font appel à Todd, ouvrier de la société de désinfection qu'ils utilisent comme couverture pour la production de drogue.
Ils parviennent à stopper le train grâce à une fausse panne de voiture, mise en scène par un contact de Saul Goodman. Pendant que les mécaniciens du train se penchent sur la voiture qui leur bloque la voie, Walt, Jesse et Todd se chargent de vider une partie de la citerne et de la remplacer par un poids proche en eau, afin que le vol ne soit pas détecté. Malgré l'intervention d'un « bon samaritain » à bord d'un gros pick-up qui se propose d'aider au dégagement de la voie ferrée, l'opération est un succès. Mais alors que les trois hommes se félicitent, un jeune garçon à moto les salue, semblant avoir assisté à toute la scène. Todd répond à son salut et lui sourit, puis s'empare de son arme et l'abat froidement, sous les yeux de Jesse qui est horrifié.
De son côté, Walter ne comprend pas la décision de ses parents de l'éloigner, avec sa sœur, de la maison. Malgré cela, Skyler persiste dans sa volonté d'éloigner ses enfants du foyer. Walt finit par se joindre à son idée et oblige son fils à retourner chez Hank et Marie.e son fils à retourner chez Hank et Marie.
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, Saul se fait faire de nouveaux papiers d'i … Saul se fait faire de nouveaux papiers d'identité chez son contact spécialisé en exfiltration avant de quitter la ville. Saul étant connu au Nouveau-Mexique, son contact lui conseille de rester quelques jours dans sa planque afin de se faire oublier. Saul apprend alors que Walt, précédemment pris en charge par son contact, est toujours sur place, sa fuite étant particulièrement délicate à organiser alors qu'une traque nationale est lancée contre lui. Walt profite de ce laps de temps pour envisager un plan visant à récupérer son argent volé, et tuer le gang de Jack par la même occasion. Il demande à Saul de l'aider en lui fournissant une liste de mercenaires pour l'épauler, mais Saul lui dit que la meilleure chose à faire serait de rester à Albuquerque afin d'aider Skyler à prouver son innocence et lui éviter de supporter la responsabilité de tous les actes qu'il a commis. Walt refuse et tente de rallier Saul à sa cause, sans succès, tandis qu'une violente quinte de toux a raison de son emportement. Saul, qui n'exerce plus la profession d'avocat, prend le chemin du Nebraska pour démarrer une nouvelle vie.
Marie, de son côté, est raccompagnée chez elle par les agents de la DEA, qui tentent toujours de retrouver Hank et Gomez. Arrivés à son domicile, ils s'aperçoivent que la porte d'entrée a été fracturée et qu'il y a eu effraction.
Visionnant la cassette des confessions de Jesse à Hank, Jack apprend alors que Jesse a évoqué le meurtre du jeune Drew Sharp lors du braquage du train par Todd. En colère, Jack s'apprête à tuer Jesse, mais Todd l'en empêche, car il en a besoin pour continuer à améliorer la production. Même si le gang est désormais à l'abri du besoin et n'a plus de raison de poursuivre le trafic, Todd souhaite satisfaire Lydia dont il est secrètement amoureux, à sa manière de psychopathe. Un soir, Jesse s'évade de la cage où il est maintenu captif, mais est rattrapé par les hommes de Jack. Afin de s'assurer qu'il ne tentera plus d'évasion, Todd se rend au domicile d'Andrea et la tue sous les yeux de Jesse. Jack lui précise que s'il essaye de fuir à nouveau, c'est à Brock qu'il s'en prendra.
Skyler, interrogée par la DEA, ne peut leur révéler l'endroit où se cache Walt. Malgré la surveillance policière permanente dont elle fait l'objet, Todd et deux autres hommes pénètrent chez elle pour lui transmettre un « message », sous la menace, près du berceau de Holly. Ils lui font comprendre qu'elle ne doit sous aucun prétexte évoquer sa rencontre avec Lydia à la station de lavage. Todd rencontre ensuite Lydia et lui annonce que Skyler ne parlera pas, mais Lydia semble vouloir arrêter temporairement la production de méthamphétamine. Todd lui annonce que le produit atteint désormais 92 % de pureté depuis que Pinkman travaille pour eux.
Grâce au contact de Saul, Walt trouve refuge au New Hampshire, dans une cabane isolée au milieu des bois enneigés, le seul village se trouvant à près de 13 kilomètres. Le confort est rudimentaire. Walt ne dispose que de quelques provisions et d'un générateur pour tenir durant l'hiver. L'exfiltreur lui déconseille de s'aventurer en dehors de la propriété sous peine de mettre en danger sa sécurité, et lui promet de revenir dans un mois avec d'autres provisions. Mois après mois, Walt maigrit et la solitude lui pèse. Plusieurs mois passent. Il apprend un jour que Skyler et les enfants ont quitté la maison qui est désormais entourée d'un grillage. Skyler attend son procès, tout en travaillant dans une société de taxis pour subvenir aux besoins de sa famille. Lors d'une visite de son contact, qui l'aide à mettre en place ses perfusions de chimiothérapie, Walt lui paie un supplément de pour qu'il lui tienne compagnie pendant une heure. Quelque temps après, Walt décide de se rendre au village le plus proche avec un paquet rempli d'argent. Il appelle Walter Junior au lycée et lui propose de lui envoyer de l'argent par le biais d'un de ses amis. Walter , furieux, lui dit qu'il préférerait qu'il soit mort. Au comble du désespoir, Walt appelle la DEA afin de se rendre et attend les agents au bar du village. Mais c'est alors qu'il tombe par hasard sur un entretien télévisé avec Elliott et Gretchen Schwartz, les deux associés avec lesquels il a jadis activement collaboré pour la création de Gray Matter avant de se retirer. Le présentateur leur demande le rôle exact de Walter White, désormais connu comme criminel, dans la création de la société. Le couple répond que la participation de Walt s'était réduite à la création du nom de l'entreprise et Gretchen explique que le Walter bienveillant de l'époque n'existe plus, qu'il est mort depuis longtemps. Walter, bouillonnant de colère, est soudain galvanisé et décide de reprendre les choses en main. À l'arrivée des agents sur place, Walt n'est plus là. des agents sur place, Walt n'est plus là.
, Au petit matin, dans les rues d'Albuquerqu … Au petit matin, dans les rues d'Albuquerque, un habitant découvre par hasard les liasses de billets que Jesse vient de jeter par la fenêtre de sa voiture. En suivant le chemin des liasses au sol, il découvre la voiture de Jesse, contenant encore quelques liasses, puis aperçoit le jeune homme au loin, seul dans une aire de jeux pour enfants.
Après sa confrontation avec Hank, Walt sort du garage et tente de prévenir Skyler au plus vite de la situation. Mais Hank l'a pris de vitesse en proposant à Skyler une entrevue dans un restaurant ; il souhaite la convaincre de se retourner contre Walt et de tout révéler. Terrorisée et tiraillée entre sa conscience et sa famille, Skyler ne sait pas quoi lui dire. Elle finit par refuser toute coopération et exige un avocat. Hank demande alors à Skyler de faire revenir vivre Walt et Holly chez eux, afin de les protéger de Walt, mais Skyler refuse. Prenant peur, elle s'enfuit, sous les yeux de Hank, complètement perdue.
Le garde du corps de Saul, Huell, vient avec un complice récupérer l'argent de Walt, stocké dans l'entrepôt. Walt souhaite cacher l'argent dans le désert, dans un endroit isolé dont lui seul connaît la localisation. Saul tente de prévenir Jesse de la situation de Walt, mais il ne répond pas. Skyler appelle alors Walt, mais Saul lui déconseille de répondre, pensant que sa ligne est sur écoute.
Skyler reçoit la visite de Marie, que Hank a mise au courant de la situation. Choquée, elle tente de comprendre pourquoi sa sœur a gardé le silence. Très vite, Marie comprend que Skyler connaît la double vie de Walt depuis bien longtemps et que l'histoire des dettes de jeux de Walt n'était qu'un mensonge de plus. Skyler, paralysée, ne sait pas quoi répondre à Marie, qui la gifle violemment. Marie essaie alors emmener Holly avec elle, mais Hank la dissuade de le faire. De retour à la maison, Walt, à bout de forces après avoir enterré 7 barils remplis de billets, avoue à Skyler son envie de se rendre. Mais Skyler lui conseille de garder le silence, pour que les accusations de Hank ne se transforment pas en preuves.
De son côté, Lydia a rendez-vous avec Declan, qui a repris le flambeau de Walt dans la production de méthamphétamines. Mais la production ayant beaucoup perdu en qualité, Lydia souhaite visiter les installations de Declan afin de trouver une explication à cette baisse, qui n'est pas au goût de ses clients tchèques. Elle exige que Todd revienne produire, mais Declan refuse. Aidés par Lydia, Todd et son oncle lancent alors un assaut sur les installations de Declan, massacrent ses hommes et récupèrent le matériel du labo caché dans une caravane enfouie dans le sol.
Hank décide de reprendre du service à la DEA. Arrivé au bureau, il apprend que Jesse Pinkman s'est fait arrêter pour avoir jeté des millions de dollars dans les rues d'Albuquerque et qu'il se trouve actuellement dans les locaux de la police. Hank souhaite alors l'interroger. police. Hank souhaite alors l'interroger.
, Lydia vient analyser la production de Todd … Lydia vient analyser la production de Todd et son oncle dans le hangar de fabrication. Même si la pureté du produit atteint désormais 76 %, soit un léger progrès par rapport à la production de Declan, Lydia n'est pas satisfaite du fait de l'absence de la couleur bleue, qu'elle considère comme leur marque de fabrique auprès de ses clients tchèques. Todd lui promet alors d'améliorer rapidement la qualité du produit. Lydia partie, Todd reçoit un appel de Walt proposant un contrat à son oncle : assassiner Jesse, devenu ingérable.
Après l'échec de leur opération visant à piéger Walt, Hank et Gomez sont dans une impasse, n'ayant aucune preuve tangible contre lui. Jesse leur propose un nouveau plan : s'en prendre à l'argent de Walt, en comptant sur sa cupidité pour l'amener à se trahir lui-même. Sur les conseils de Jesse, Hank interroge Huell, le garde du corps de Saul, afin de savoir où se trouve l'argent, après avoir mis en scène une photo montrant Jesse assassiné. Mais celui-ci, bien que pris de panique et prêt à dire tout ce qu'il sait, ne sait en fait rien, sinon que l'argent est enterré quelque part dans le désert. La camionnette fournie par Huell à Walt pour le transport de l'argent n'ayant pas de GPS, il semble n'y avoir aucun moyen de localiser l'emplacement avec précision.
Au hangar, Walt rencontre Todd et son oncle, Jack, pour planifier l'assassinat de Jesse, qu'il souhaite rapide et sans douleur. Jack accepte mais demande, en retour, que Walt revienne assister Todd afin d'améliorer la pureté de leur production. Bien malgré lui, Walt accepte de contribuer à une seule fournée. Jack lui propose alors de passer à l'acte sur-le-champ, mais Walt ignore toujours où est Jesse. Il rend alors visite à Andrea et Brock, afin de le pousser à se montrer. Inquiète, Andrea laisse un message à Jesse, sur les conseils de Walt. Les hommes de Jack l'attendent devant la maison, mais Hank, qui a conservé le téléphone de Jesse, devine tout de suite le piège tendu par Walt.
À la station de lavage, Skyler et Walter Junior sont à la caisse quand Saul arrive. Huell ayant disparu, il fait part à Walt de ses inquiétudes quant à sa sécurité. Walt promet de trouver Jesse au plus vite. Il reçoit alors, par SMS, une photo de Jesse montrant un tonneau dans le désert, ouvert et rempli de billets. Walt pense alors que Jesse a trouvé l'endroit où il a enterré son pactole. Il s'agit en réalité d'un piège de Hank pour que Walt les mène, malgré lui, à l'endroit de sa cachette. Jesse menaçant d'y mettre le feu, Walt se précipite dans sa voiture et se dirige à toute vitesse vers l'endroit en question, tout en essayant de dissuader Jesse. Arrivé sur place, Walt ne trouve personne ; il comprend alors ce n'était qu'un piège et qu'il a probablement été pisté par le signal de son téléphone. Quand une voiture approche, Walt se cache derrière un rocher et appelle Jack et ses hommes pour qu'ils viennent à son secours, disant avoir localisé Jesse. Mais voyant que Jesse est accompagné de Hank et Gomez, il comprend que Jesse coopère désormais avec Hank. Ne pouvant se résoudre à faire assassiner Hank, Walt se rétracte auprès de Jack, et, résigné, finit par se montrer. Hank lui passe alors les menottes, arrêtant triomphalement son beau-frère, sous les yeux d'un Jesse ravi. Hank prévient alors Marie de la situation. Mais c'est alors que deux véhicules approchent : Jack n'a pas tenu compte du contre-ordre, lui et son gang sont venus lourdement armés. Ils ordonnent à Hank et Gomez de baisser leurs armes, tandis que Walt, enfermé dans la voiture de Hank, leur hurle de tout arrêter. Mais une fusillade éclate entre les deux camps.une fusillade éclate entre les deux camps.
, Continuant l'enquête et tirant parti de la … Continuant l'enquête et tirant parti de la liste cachée retrouvée après le sabotage du dépôt des scellés, la DEA commence à se pencher sur les finances et les partenaires professionnels de Gus, ce qui met la pression sur ses anciens collaborateurs. Les autorités se concentrent sur la Madrigal Electromotive, une société allemande dans laquelle Gus avait des parts. La mystérieuse Lydia, son ancien contact dans cette société, rencontre Mike afin de savoir si ses anciens subordonnés incarcérés sont parfaitement fiables. Mike lui assure qu'ils ne parleront pas, Gus ayant prévu une prime pour acheter leur silence en pareil cas, et refuse catégoriquement sa proposition de les faire exécuter ; mais Lydia n'est pas convaincue, et décide de payer un autre associé pour éliminer les onze hommes, ainsi que Mike afin de se protéger elle-même.
Walt, souhaitant reprendre au plus vite la production de méthamphétamine, espère rallier Mike à sa cause. Interrogé par Hank, de plus en plus près de découvrir la vérité, celui-ci n'a pas d'autre choix que d'accepter. En effet, la DEA a mis la main sur tous les comptes off-shore des employés de Gus et a saisi tout leur argent, les privant ainsi de leur prime de risque. Mike, qui avait de son côté placé 2 millions de dollars pour sa petite fille, se retrouve donc contraint de reprendre le trafic.
De son côté, Skyler, terrorisée par la voie qu'a choisi de suivre son mari, s'en éloigne un peu plus chaque jour.ari, s'en éloigne un peu plus chaque jour.
, Walt s'assure que rien ne pourra mener Han … Walt s'assure que rien ne pourra mener Hank sur ses traces. Quelques jours après avoir brûlé le labo, il repense aux caméras de surveillance dont il existe certainement des enregistrements vidéo contenus dans l'ordinateur portable de Gus que la DEA a saisi et mis sous scellé. Pour Mike, il est désormais impossible de s'en tirer et il suggère à tous de prendre la fuite. Jesse a cependant une idée, qui paraît d'abord saugrenue : utiliser un aimant géant. Walter s'en inspire pour concevoir un nouveau stratagème à base scientifique : un électro-aimant d'une casse automobile, capable de générer une onde électromagnétique suffisamment puissante pour effacer les données, alimenté avec un assemblage de batteries de voiture.
Une fois l'équipement prêt, en pleine nuit, le trio se rend au central de police. Jesse et Walt activent l'aimant à bord d'un camion qu'ils collent, depuis le parking, à un mur mitoyen de la salle de dépôt des séquestres. Ils manquent de se faire capturer, Walt ayant provoqué une onde de trop forte intensité qui a fait basculer le camion et fait voltiger les objets métalliques entreposés dans la pièce, alertant les agents présents ; de plus, le cadre endommagé d'une photo de Gustavo Fring fait apparaître une liste cachée, qui n'avait pas été découverte lors du passage en revue des indices.
De son côté, Skyler apprend l'accident de Ted : Saul lui apprend qu'il a survécu, mais est désormais tétraplégique. Quand elle se rend à l'hôpital pour lui rendre visite, il semble terrorisé, et la rassure en lui affirmant qu'il a gardé le secret sur leurs transactions financières ; Skyler est choquée et horrifiée, se sentant directement responsable bien qu'elle n'ait en rien souhaité un tel dénouement. Saul révèle l'histoire à Walter, qui est furieux d'avoir été tenu à l'écart et fait chanter l'avocat en rappelant qu'il est complice de l'empoisonnement du garçon. Walt va ensuite voir Skyler et lui pardonne ses secrets.e voir Skyler et lui pardonne ses secrets.
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